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销售金融产品的首要目的不是财务顾问。财务顾问的一项重要工作是为客户提供服务“投资或财富管理解决方案”。特别是在发达国家,独立财务顾问的职业道路非常完善。保险、基金、资产管理等金融产品可以推荐给客户“综合财富管理解决方案”可以实施。但在中国,能够接受为服务咨询付费的客户相对较少。目前,中国金融顾问的收入来源有时是绩效佣金。

财务顾问协助客户制作“投资与财富管理解决方案”,必须不断提高自己的专业技能,将全面了解各种金融产品的属性;如果规划层面,需要高质量的金融产品资源;后续不断为客户提供良好的感觉,也需要一套运营体系的支持;如果是单独的金融顾问,为客户介绍金融产品,获得客户的信任,品牌机构背诵。[百度云]《21天从保险销售升级为财富顾问》MP4网盘下载-米时光

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